Tarih, yanıt süresi ve takip otomasyonları

Bu seçenekler satış hattı kurallarının üzerine kuruludur. Sahip ve Şirket yöneticisi bunları satış hattının Otomasyonlar sekmesinde ayarlar.

#Fırsattaki bir tarih

NE ZAMAN → Fırsattaki bir tarihe gelindiğinde…, fırsatın bir tarih veya tarih-saat alanından belirli sayıda dakika, saat, gün veya ay önce ya da sonra bir kural çalıştırır; örneğin Varış tarihinden 1 gün önce veya Operasyon tarihinden 3 ay sonra. 0, kuralı tarihin kendisinde çalıştırır.

• Tarihler her dakika kontrol edilir. Her kural her fırsat ve tarih için bir kez çalışır; tarih değişirse yeni tarih için yeniden çalışır.
• Saati olmayan bir tarih, şirketin saat diliminde 09:00 sayılır. Aylar ayın aynı gününü korur.
• Üç günden daha eski tarihler atlanır; böylece eski bir kayıt bugün mesaj göndermez.

#Yeni talebe zamanında yanıt verilmedi

NE ZAMAN → Yeni talebe zamanında yanıt verilmedi, ekipten kimse yeni bir talebe seçtiğiniz dakika içinde yanıt vermediğinde çalışır. Talepler ayarlarındaki yanıt hedefini kullanmak için 0 girin. Bildir → Sahibin yöneticisi veya Bildir → Ekip ile birlikte kullanın.

#Diğer eylemler

• Bekle dakika, saat veya gün olabilir.
• Görev oluştur → Şu role sahip bir üye… görevi o ekip rolüne sahip bir üyeye sırayla verir. Böyle bir üye yoksa görev fırsat sahibine gider. Bkz. ekip rolleri.
• Fırsatı satış hattına kopyala, fırsatı kişisi, sahibi, alanları ve etiketleriyle başka bir satış hattına ve aşamaya kopyalar. Asıl fırsat olduğu gibi kalır ve iki kart birbirine bağlantı gösterir. Bir fırsat aynı satış hattına yalnızca bir kez kopyalanır.
• Kaybedildi kapatmayı öner, fırsat kartında seçtiğiniz nedenle Kaybedildi olarak kapatılsın mı? önerisini gösterir ve bir görev oluşturur. Tek tıkla fırsat kapanır; Açık bırak öneriyi kaldırır. Hiçbir şey otomatik kapatılmaz.

#Dil ve onay koşulları

EĞER altında kişinin dilini ve onaylarını kontrol edebilirsiniz, örneğin Fotoğraf onayı (pazarlama) evet. Bkz. Kişi dili ve onaylar.