CSV içe ve dışa aktarma

Kişileri, şirketleri, potansiyel müşterileri ve fırsatları CSV dosyası olarak içe ve dışa aktarabilirsiniz. Sahip ve Şirket yöneticisi her zaman yapabilir. CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. olan diğer kişiler, bir Şirket yöneticisi Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → Potansiyel müşteriler altında CRM erişimi olan kişilerin kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları içe ve dışa aktarmasına izin ver'i açtığında yapabilir.

Kişiler, Şirketler, Potansiyel müşteriler veya Fırsatlar'ı açın ve araç çubuğunda CSV'yi seçin. Görmüyorsanız içe veya dışa aktarma izniniz yoktur.

#Dosya içe aktarın

1. İçe aktar sekmesinde Bir CSV dosyası seçin'i seçin veya dosyayı kutuya bırakın. En fazla 5 MB ve 10.000 satır. Excel'den Dosya → Farklı kaydet → CSV UTF-8 kullanın. Şablon indir doğru sütunları içeren bir dosya verir.
2. Her sütunu bir alanla eşleştirin. Sütunlar ada göre eşleştirilir; yanlış olanları değiştirin veya İçe aktarma'yı seçin. En az bir ad, e-posta, telefon veya şirket sütunu eşleştirin.
3. Bir kayıt zaten varsa (aynı e-posta veya telefon) ne olacağını seçin: - Yinelenenleri atla: zaten var olan satırlar dışarıda bırakılır. - Mevcut kaydı güncelle: dosyada değeri olan alanlar doldurulur veya üzerine yazılır. - Yine de oluştur: her zaman yeni bir kayıt eklenir. Yalnızca dosyada yineleme yoksa kullanın.
4. Potansiyel müşteriler ve fırsatlar için değeri olmayan satırlar için varsayılanları seçin: Dosyada yoksa sorumlu, Dosyada yoksa satış hattı, Dosyada yoksa aşama ve Dosyada yoksa para birimi.
5. Satırları kontrol et'i seçin. Dromix hangi satırların hazır olduğunu, hangilerinde uyarı ve hangilerinde hata olduğunu gösterir (hatalı satırlar atlanır).
6. İçe aktar'ı seçin. Büyük bir dosya arka planda içe aktarılır; ilerlemeyi görürsünüz.

İçe aktarılan kayıtların kaynağı CSV içe aktarma olur. İçe aktarma asla e-posta göndermez, otomasyon çalıştırmaz veya kimseye bildirim göndermez.

#Hataları düzeltin

İçe aktarma bittiğinde kaç kaydın eklendiğini, güncellendiğini ve atlandığını, kaç satırda hata olduğunu görürsünüz. Hatalı satırları indir'i seçin, bunları dosyada düzeltin ve o dosyayı yeniden içe aktarın.

#İçe aktarmayı geri alın

Son içe aktarmalar altında içe aktarmanın yanındaki Geri al'ı seçin. Bu, içe aktarmanın oluşturduğu kayıtları, o zamandan beri üzerinde çalışılmadıysa (notlar, mesajlar, fırsatlar) kaldırır. İçe aktarmanın güncellediği kayıtlar güncellenmiş hâliyle kalır. Sahipler ve Şirket yöneticileri herkesin içe aktarmalarını, diğerleri yalnızca kendilerininkini görür.

#Dışa aktarın

1. Listede istediğiniz filtreleri ve görünümü ayarlayın.
2. CSV'yi seçin, Dışa aktar sekmesini açın ve CSV indir'i seçin.

Dosya mevcut görünümün gösterdiklerini içerir. Fırsat dışa aktarmaları yalnızca görebildiğiniz fırsatları içerir. Notlar ve konuşma içerikleri asla dışa aktarılmaz. Her dışa aktarma denetim günlüğüne kaydedilir.