Satış akışı ve rezervasyon

Satış akışı bir fırsatı yedi adımda yönlendirir: Nitelikli → Keşif / Toplantı → Teklif gönderildi → Pazarlık → Sözleşme gönderildi → Kazanıldı / Kaybedildi. Her adımda Dromix, fırsat sahibi için bir sonraki belgeyi veya görevi hazırlayabilir. Teklifler ve sözleşmeler asla sahibi olmadan gönderilmez.

#Satış adımlarını kurun

1. Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları'nı açın ve satış hattının kartını seçin.
2. Aşamalar sekmesinde bir aşamada Düzenle'yi seçin ve Satış adımı'nı, örneğin Teklif gönderildi, ve Kazanma % değerini seçin. Her satış adımı yalnızca bir aşamada olabilir. Aşamaları kaydet'i seçin.
3. Otomasyonlar sekmesinde Şablonlardan ekle'yi seçin, istediğiniz kuralları işaretleyin ve Kural ekle'yi seçin. Satış hattınızda olmayan bir satış adımına ihtiyaç duyan kurallar hangisi olduğunu söyler.

Dromix şablonundan oluşturulan satış hatlarında satış adımları ve kurallar zaten vardır. Kural eklemek e-posta göndermez; satış hattı Test modundayken müşterilere e-postalar ve sohbet mesajları bekletilir.

#Her adımda ne olur

Hazır kurallar normal satış hattı kurallarıdır: her birini açıp kapatabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bir kuralın ⋯ menüsündeki Şablona sıfırla Dromix'in sürümünü geri getirir.

Teklifleri ve sözleşmeleri her zaman sahip önizler, düzenler ve gönderir. Kuralda Müşteriye gönder'i işaretlemediğiniz sürece faturalar asla otomatik gönderilmez.

E-postalar satış hattının gönderen gelen kutusundan gider: satış hattının kendi gelen kutusu, yoksa markasının gelen kutusu, yoksa (şirket satış hatlarında) şirketin ana gelen kutusu. Hiçbiri yoksa atlanır, satış hattı Test modundayken bekletilir.

#Teklifler ve sözleşmeler için kurallar

Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış akışı ve rezervasyon ekranını açın. Teklifler, onaylar ve müşteri başlangıcı altında:

• Onay gerektiren indirim (%): bunun üzerindeki indirimlerde teklif gönderilmeden önce bir yönetici İşlerim içinde onay verir.
• Teklif geçerlilik süresi (gün).
• Müşteri başlangıç kuyruğu (Kazanıldı): müşteri başlangıç talebinin gideceği yer veya Kuyruk yok: sorumlu için görev.
• Şirket sözleşmeleri karşı imzalar: müşteri imzaladıktan sonra PDF'e sizin tarafınızdan bir imza eklenir. Karşı imzalayan kişiyi veya Herhangi bir sahip veya yönetici'yi seçin.

Ayarları kaydet'i seçin.

#Varsayılan ürünler

Varsayılan ürünler altında yeni tekliflerin başlayacağı ürünleri ve miktarları seçin. Bu şirket varsayılanıdır: markalar ve satış hatları kendilerininkini Belge ve randevu varsayılanları bölümünde ayarlayabilir. Varsayılanları kaydet'i seçin.

#Müşteri rezervasyon sayfası

Aynı sayfada, Müşteri rezervasyon sayfası altında müşterilerin fırsat sahibiyle ne zaman toplantı ayırtabileceğini belirlersiniz:

• Toplantı başlığı ve Süre, ayrıca saatlerin saat dilimi (şirketinki veya başka biri).
• Çalışma saatleri: her gün için bir veya daha fazla saat aralığı, örneğin 09:00–12:30 ve 13:30–17:00, kapalı gün için hiçbiri. Bunlar herkes için varsayılan saatlerdir.
• Öğle arası: Açık ve saati, şirket saatlerini kullanan herkes için öğle arasını çalışma saatlerinden çıkarır. Başta kapalıdır.
• Ara süre (dk): toplantıların ve takvim etkinliklerinin öncesinde ve sonrasında boş süre (kapatılan zaman, öğle arası veya izin çevresinde değil).
• Ön bildirim (saat): en erken rezervasyon. İleriye dönük gün: en geç rezervasyon (7 = bugün ve sonraki 6 gün).
• Resmî tatilleri atla.

Ayarları kaydet'i seçin. Çalışma saatlerini kaydedene kadar önceki tek zaman aralığı (günler, başlangıç, bitiş) eskisi gibi geçerli olur.

Her ekip üyesi şirket çalışma saatlerini kullanabilir veya Kendi saatlerim'i belirleyebilir, bir tarihte tek tek saatleri açıp kapatabilir. Kendi gün veya saatleri olan bir marka ya da satış hattı, fırsatları için bunları kullanır. Boş zamanlardan ayrıca fırsat sahibinin Dromix toplantıları, onaylı izinleri ve Uzakta durumu, takvim bağladıysa Google veya Outlook'taki meşgul zamanlar çıkarılır. Ekip müsaitliği her kişinin haftasını gösterir. Bkz. Müşterilerin toplantı ayırtmasına izin verme.