Fırsat görevleri ve hatırlatıcılar

Her açık fırsatın bir sonraki adımı olmalıdır. Bunu fırsatın Görevler sekmesinde planlayın; atanan kişiye zamanında hatırlatılır.

#Görev ekleme

1. Fırsatı açın ve Görevler'i seçin.
2. Tür'ü seçin: Görev, Arama, E-posta veya Mesaj.
3. Yapılması gereken'i açıklayın, örneğin "Teklif için geri ara".
4. Son tarih ve saati ayarlayın ya da Tüm gün'ü işaretleyin.
5. Atanan kişi'yi seçin, örneğin Ben veya bir iş arkadaşı.
6. Görev ekle'yi seçin.

Bir fırsatta görev planlamayı yalnızca fırsat sorumlusu, izleyicileri, Sahip ve Şirket yöneticisi yapabilir.

#Görevi bitirme

Görevi işaretleyin veya Tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Tamamlanan görevler gizlenir; görmek için Tamamlanan görevleri göster'i, geri almak için Yeniden aç'ı seçin.

Gecikmiş görevler fırsatta Gecikmiş olarak işaretlenir ve Pano'daki Hatırlatıcılar'da görünür. Tüm fırsat ve potansiyel müşterilerdeki görevleriniz İşlerim → Görevlerim'de de görünür.

#Hatırlatıcılar

• Atanan kişi, saatli bir görevin zamanı gelmeden bir hatırlatıcı alır: varsayılan olarak 15 dakika önce.
• Tüm gün görevleri o gün saat 09:00'da hatırlatılır.
• Saatli bir görev son saatinden 1 saat sonra hâlâ açıksa atanan kişi bir gecikme bildirimi alır. Tüm gün görevlerinde bu, ertesi gün saat 09:00'dadır.
• Hatırlatıcılar siz Rahatsız etmeyin, Uzakta durumundayken veya şirketin sessiz saatlerinde bekler ve döndüğünüzde gönderilir.

Hatırlatma zamanını Ayarlar → Hatırlatıcılar ve özet (Görev hatırlatıcısı) bölümünde değiştirin. Orada Saat 08:30'da günlük özet e-postası'nı da açabilirsiniz: gecikmiş ve bugünkü görevler, 7 gün veya daha uzun süredir hareketsiz fırsatlar ve atanmamış potansiyel müşteriler.